Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Oluyor!

Detaylar

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı yöntemiyle

Şirketin Halka Arz Öncesi Çıkarılmış ve Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 157.800.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 200.000.000 TL nominal

Taahütler

Şirket, 25.09.2024 tarih ve 2024/29 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden verdiği 25.09.2024 tarihli taahhüdü ile Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul' da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere) satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/ veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına (Şüpheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul' da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 21 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Şirket' in Halka Arz Edilen Paylar'dan edinebileceği paylar hariçtir.) ilişkin taahhütte bulunmuştur.Ayrıca, Şirket'in 25.07.2024 tarih ve 2024/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arzdan elde edilecek fonun, 02.09.2024 tarih ve 2024/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanan Fon Kullanım Raporu'nda bahsi geçen harcamalar dışında döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmayacağı da kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Ege Yapı'nın 25.09.2024 tarihli taahhüdü ile, Halka Arz Eden Pay Sahibi Hasan İnanç Kabadayı'nın 25.09.2024 tarihli taahhüdü ile; Şirket paylarının Borsa İstanbul' da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul' da veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Şirket'in mevcut pay sahipleri Ege Yapı'nın 25.09.2024 tarihli taahhüdü ile, Halka Arz Eden Pay Sahibi Hasan İnanç Kabadayı'nın 25.09.2024 tarihli taahhüdü ile; SPK'nın VII-128.l sayılı Pay Tebliği 'nin 8. maddesi çerçevesinde, Şirket paylarının Borsa İstanbul' da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul' da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul' da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, belirtilen süre içinde söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa İstanbul dışında satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. İlaveten, Şirket'in mevcut pay sahipleri Ege Yapı'nın 25.09.2024 tarihli taahhüdü ile, Halka Arz Eden Pay Sahibi Hasan İnanç Kabadayı'nın 25.09.2024 tarihli taahhüdü ile; SPK'nın 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı İlke Kararı uyarınca, işbu İzahname'nin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde, paylarını (halka arz edilen kısım hariç) borsa dışında satmayacakları, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacakları veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyecekleri doğrultusunda taahhütte bulunulmuşlardır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 594.812.940 TL olması beklenmektedir.

Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %45'ine karşılık gelen tutarın Modern Yaka Projesinin Finansmanında, %40'ına karşılık gelen tutarın Kekliktepe Projesinin Finansmanında, %10'una karşılık gelen tutarın diğer projelerin finansmanında, %5'e karşılık gelen tutarın ise pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Kaynak

Bağımsız Denetim Raporu, Fiyat Tespit Raporu, İzahname

İlginizi Çekebilir

Borsa Market

Detaylı Bilgi

Global Borsa Market

Detaylı Bilgi

FX Market

Detaylı Bilgi

Halka Arz sayfasına giriş yaparak borsa dışında talep toplaması gerçekleştirilen halka arzlar için talepte bulunabilirsiniz. Borsada talep toplanan halka arzlarda ise Borsa Market'te yer alan Piyasalar ekranından ilgili hisse kodunu normal hisse alım işlemi yapar gibi katılım sağlayabilirsiniz.

Borsa Market masraf ve komisyonları için tıklayınız.

Borsa Market’te Halka Arz Almak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Borsa Market’te hızla işlem yapmak için Görüntülü Bankacılık ile müşterimiz olmanız ve halka arz işlemleri için yatırım hesabınıza para transferi yapmanız yeterli. Fibabanka müşterisi iseniz; yatırım hesabı açılışını Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda yer alan Borsa Market'ten gerçekleştirebilirsiniz.

Fibabanka Mobil’i indirin, Borsa Market'i hemen keşfedin.